سیسیلیا، دختر جوانی که بدون هیچ خانواده‌ای وارد ایالات متحده شده است، خود را تحت سرپرستی فرانسیسکو می‌یابد؛ یک مهاجر کوبایی تنها که مدت‌هاست از خانواده خود دور مانده است. فرانسیسکو یک ایستگاه بین‌راهی را برای مهاجران غیرقانونی در حومه دریاچه لاس وگاس اداره می‌کند؛ بستر خشک‌شده و سورئال یک دریاچه در بیابان کالیفرنیا. در حالی که او با تنهایی زندگی در یک سرزمین بیگانه و غیرممکن بودن تحقق رویای آمریکایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیسیلیا بی‌هدف در این چشم‌انداز غبارآلود پرسه می‌زند و تنها همدم او، تخیلات فانتزی‌اش و خاطرات دور از عشق مادری است.

یک خواهر و برادر ژاپنی در شهر کوچکی در کالیفرنیا سرگردان می‌شوند و با وجود نداشتن هیچ زبان مشترکی، با جوانان دیگری که ملاقات می‌کنند دوست می‌شوند.